JurnalLugas.Com – PT Master Print Tbk (PTMR) akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan target perolehan dana segar hingga Rp58,72 miliar. Dalam aksi korporasi ini, perusahaan menawarkan 435 juta saham yang setara dengan 22,81% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.
Harga saham yang ditawarkan berkisar antara Rp125 hingga Rp135 per lembar, sehingga potensi dana yang diperoleh mencapai Rp54,37 miliar hingga Rp58,72 miliar. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT Master Print menunjuk PT Profindo Sekuritas Indonesia untuk memastikan kelancaran proses IPO ini.
Rencana Penggunaan Dana IPO
Menurut prospektus resmi, dana hasil IPO akan digunakan untuk dua tujuan utama. Sebesar 46% atau sekitar Rp25,09 miliar dialokasikan untuk mengakuisisi 99% saham PT Global Putra Kusuma (GPK). Akuisisi ini melibatkan pembelian saham dari beberapa pihak, yaitu PT KUS Global Investama (KGI), PT Kencana Usaha Sentosa (KUS), dan Cindy Kusuma.
Sisanya, 54% dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan barang-barang regular seperti consumables, mesin printer, dan suku cadang. Selain itu, perusahaan juga akan memperluas produk baru yang lebih modern sesuai perkembangan teknologi, seperti pengembangan produk casing sosis dari bahan plastik dan kolagen.
Strategi Pemasaran dan Pengembangan Produk
Manajemen PT Master Print menjelaskan bahwa dana juga akan dialokasikan untuk pemasaran melalui pameran packaging, seminar konsumen, dan peningkatan tim pemasaran digital. Fokusnya adalah memperkuat kehadiran di media sosial dan meningkatkan upaya iklan untuk memperluas pasar.
Saat ini, perusahaan sedang berada pada tahap bookbuilding hingga 24 September 2024. Masa penawaran umum akan berlangsung pada 2-4 Oktober 2024, dengan jadwal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024 dengan kode PTMR.
Dengan strategi ini, PT Master Print berharap dapat memperkuat posisinya di industri pengemasan serta mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
