JurnalLugas.Com — PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali mengincar pasar obligasi dengan meluncurkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penghimpunan dana lewat skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target total sebesar Rp5 triliun.
Mengutip prospektus yang dipublikasikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Sabtu (19/4/2025), obligasi ini ditawarkan dalam empat seri dengan tenor berbeda, yakni:
- Seri A: 3 tahun
- Seri B: 5 tahun
- Seri C: 7 tahun
- Seri D: 10 tahun
Setiap seri ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok. Peringkat obligasi ini telah mendapatkan skor idAA- dari lembaga pemeringkat Pefindo untuk periode 10 April 2025 hingga 1 April 2026, menandakan kekuatan fundamental yang kuat dari MedcoEnergi.
Rincian Penggunaan Dana
Dari total dana yang terkumpul, MedcoEnergi mengalokasikan:
- Rp808,19 miliar untuk pelunasan utang jatuh tempo pada tahun 2026. Ini mencakup:
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600 miliar
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2021 Seri B (tahap II) senilai Rp58,19 miliar
- Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150 miliar
- Rp260 miliar akan dialokasikan untuk melunasi utang atas Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2023 Seri B melalui mekanisme opsi beli, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan.
Jika perolehan dari obligasi belum mencukupi, manajemen menyatakan bahwa perusahaan siap mengandalkan kas internal dari hasil operasional.
Tim Pendukung Emisi
Dalam proses emisi ini, MedcoEnergi menggandeng beberapa pihak sebagai penjamin pelaksana emisi, antara lain:
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Adapun Wali Amanat ditunjuk dari PT Bank Mega Tbk.
Jadwal Penerbitan Obligasi
Berikut adalah timeline lengkap penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI MedcoEnergi Tahap I Tahun 2025:Kegiatan Tanggal Masa Penawaran Awal 22 April – 16 Mei 2025 Tanggal Efektif 28 Mei 2025 Masa Penawaran Umum 3 – 5 Juni 2025 Tanggal Penjatahan 10 Juni 2025 Pengembalian Dana Pemesanan 12 Juni 2025 Distribusi Obligasi Secara Elektronik 12 Juni 2025 Pencatatan di BEI 13 Juni 2025
Langkah strategis MedcoEnergi ini mencerminkan optimisme perusahaan dalam memperkuat struktur permodalan sekaligus menyelesaikan kewajiban utang secara terstruktur. Bagi investor profesional, ini bisa menjadi peluang investasi menarik di sektor energi Indonesia yang terus berkembang.
Baca informasi selengkapnya hanya di JurnalLugas.com
